En mars, Finance et Investissement cerne les enjeux de l’industrie. Votre client a-t-il lu le Guide pratique de l’investisseur publié par Protégez-vous? Si oui, préparez-vous à répondre à plusieurs questions! Également : qui a peur des honoraires? Les dirigeants des cabinets nous disent ce qu’ils pensent de ce mode de rémunération.
18 mars 2013BUDGET FÉDÉRAL 2013 - L'industrie financière souhaite que le gouvernement fédéral fasse davantage pour encourager les Canadiens et leurs employeurs à investir dans la retraite, remette la commission unique sur les rails et attirer la relève en finance.
PRÉOCCUPATIONS DE L'INDUSTRIE - Il n'y a pas que le conseiller qui devrait prendre des notes lors d'une rencontre ou d'un entretien téléphonique, le client aussi, selon l'Autorité des marchés financiers (AMF).
PRÉOCCUPATIONS DE L'INDUSTRIE - Un récent questionnaire qui invite vos clients potentiels à vous poser des questions sur vos qualifications, votre rémunération et votre offre de services reçoit un accueil partagé chez des représentants.
PRÉOCCUPATIONS DE L'INDUSTRIE - Le Regroupement des conseillers de l'industrie financière du Québec (RCF) se dit inquiet de certains aspects du projet des régulateurs canadiens d’introduire dans l'activité de conseil un devoir légal d'agir au mieux des intérêts du client de détail.
PRÉOCCUPATIONS DE L'INDUSTRIE – La valeur de la clientèle des conseillers indépendants pourrait fondre si les régulateurs du Canada interdisaient le versement de commissions de vente et de suivi aux représentants, s'inquiète le Regroupement des conseillers de l'industrie financière du Québec (RCF).
Avis aux régulateurs : interdire le versement aux conseillers de commissions de vente et de suivi risquerait de tuer le conseil indépendant, préviennent des dirigeants de cabinets en épargne collective.
À l'occasion de Safe Havens: Secure Financial Futures & Wealth Potential, qui s'est tenu du 10 au 12 novembre à Montréal, des professionnels de la…
RETRAITE ET PLANIFICATION FISCALE - Finance et Investissement vous offre un dossier détaillé sur la planification fiscale et la retraite. Vous y trouverez des informations…
L’Institut de planification financière (anciennement IQPF) présente son congrès annuel du 16 au 18 septembre à Mont-Tremblant. C’est l’occasion d’aborder une foule de sujets d’intérêt…
TOP DES COURTIERS MULTIDISCIPLINAIRES – L’édition 2023 du Pointage des courtiers multidisciplinaires est parue dans le numéro de septembre de Finance et Investissement. Vous trouverez…